快訊：環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?2020年市場(chǎng)或達(dá)740億

時(shí)間：2018-01-24　作者：admin　瀏覽：2549　[ 返回 ]

　　“十二五”以及“十三五”期間，各項(xiàng)國(guó)家政策推動(dòng)監(jiān)測(cè)行業(yè)快速發(fā)展，具有很大的發(fā)展空間。預(yù)期在“十三五”期間，行業(yè)保持25%的增速，到2020年，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到740億元，龍頭企業(yè)將率先受益。

　　行業(yè)背景

　　環(huán)境監(jiān)測(cè)細(xì)分板塊眾多，涉及到環(huán)保各個(gè)子領(lǐng)域。環(huán)境監(jiān)測(cè)分環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)測(cè)。

　　“十二五”以及“十三五”期間，各項(xiàng)國(guó)家政策推動(dòng)監(jiān)測(cè)行業(yè)快速發(fā)展。但是在整個(gè)環(huán)保行業(yè)中，監(jiān)測(cè)行業(yè)中監(jiān)測(cè)的市場(chǎng)體量依舊比較小，還具有很大的發(fā)展空間。根據(jù)國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)總站的數(shù)據(jù)，監(jiān)測(cè)行業(yè)銷售額從2011年的108億上升到了2015年227億，年復(fù)合增長(zhǎng)率約16%。但是整體規(guī)模只相當(dāng)于水務(wù)處理的8%，固廢處理的15%。

　　市場(chǎng)體量

　　預(yù)期在“十三五”期間，行業(yè)保持25%的增速，到2020年，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到740億元，每年新增的市場(chǎng)規(guī)模為90億元。

　　根據(jù)往年數(shù)字，環(huán)境監(jiān)測(cè)上市企業(yè)2016年總營(yíng)業(yè)收入約76.34億元。2016年環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為434億元，環(huán)境監(jiān)測(cè)上市企業(yè)僅占市場(chǎng)規(guī)模的17.6%。

　　截至2015年底，共建成全國(guó)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)3360個(gè)，其中“國(guó)控點(diǎn)”1436個(gè)。根據(jù)環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)，2013年至2015年底，“國(guó)控點(diǎn)”數(shù)量沒有增加。在“十三五”規(guī)劃中，監(jiān)測(cè)點(diǎn)增加主要來(lái)自于以縣級(jí)行政單位為主的“省控點(diǎn)”網(wǎng)絡(luò)。按照最新統(tǒng)計(jì)，全國(guó)共有縣級(jí)行政單位2851家，平均人口為每縣50萬(wàn)人，因此我們可以估算平均每一個(gè)縣級(jí)行政單位需要架設(shè)2個(gè)空氣質(zhì)量檢測(cè)點(diǎn)。根據(jù)2015年的環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，“國(guó)控點(diǎn)”之外已有空氣質(zhì)量檢測(cè)點(diǎn)位1924個(gè)。因此可以推算，整個(gè)“十三五”規(guī)劃期間(從2015年底算起)新增空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)增量約為3800個(gè)。據(jù)測(cè)算，“十三五”期間空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站增量空間總量大約為45億，平均每年約9億。

　　《國(guó)家空氣監(jiān)測(cè)城市站運(yùn)行管理規(guī)定》明確：“原則上，以5-8年為一個(gè)周期進(jìn)行設(shè)備的更新?lián)Q代”。因此我們可以認(rèn)為大部分的空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備的更新期為設(shè)備運(yùn)行第5年至第8年。由此可以推算出空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備(不僅僅是監(jiān)測(cè)站設(shè)備)將在2019年迎來(lái)大批量“換機(jī)潮”，每年需要更新設(shè)備總數(shù)將在1500臺(tái)左右。根據(jù)監(jiān)測(cè)站的數(shù)量，國(guó)控站的更新?lián)Q代已經(jīng)開始，每年更換設(shè)備數(shù)量約為200套左右。省控點(diǎn)的布局還沒有完成，預(yù)計(jì)“十三五期間”新增省控點(diǎn)3800個(gè)，原“十二五”期間省控點(diǎn)數(shù)量為1900余個(gè)?；谶@些數(shù)據(jù)可以得知“十三五”期間每年需要更新的省控點(diǎn)大約在300家左右。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，“十三五”“省控點(diǎn)”網(wǎng)絡(luò)建成之后，2020年之后的每年需要更新設(shè)備將突破700臺(tái)。綜合新增和更新設(shè)備，“十三五”期間空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站市場(chǎng)空間每年約13億元左右。

　　空間分布

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，監(jiān)測(cè)行業(yè)銷售額組成最大的來(lái)源是華東地區(qū)和華南地區(qū)，分別占32.4%和24.8%。這主要是由于首先華東、華南是重要的工業(yè)區(qū)，本身對(duì)于監(jiān)控設(shè)備的需求就比較多。其次，華東華南是經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，政府財(cái)政對(duì)于監(jiān)控的投入也更大。

　　參與企業(yè)

　　目前，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。由于環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)門檻偏高，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)從事環(huán)境監(jiān)測(cè)的企業(yè)僅有200多家，大部分企業(yè)從事廢氣、廢水、環(huán)境空氣、地表水等在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的研制、生產(chǎn)、安裝、運(yùn)營(yíng)(含集成商)。約有120家企業(yè)生產(chǎn)廢氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，約有80家企業(yè)生產(chǎn)廢水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。其中，高端分析儀器主要被德國(guó)西門子、瑞士ABB、美國(guó)賽默飛世爾等外資企業(yè)占領(lǐng)，內(nèi)資企業(yè)主要參與中低端分析儀器市場(chǎng)，大部分企業(yè)從事廢氣、廢水、環(huán)境空氣、地表水等在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的研制、生產(chǎn)、安裝、運(yùn)營(yíng)(含集成商)。其中，約有120家企業(yè)生產(chǎn)廢氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，約有80家企業(yè)生產(chǎn)廢水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的銷售收入逐年增加，由2005年的15.84億元上升為2014年的196.44億元。

　　2014年我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)排名前十位的企業(yè)銷售收入為37.7億元，占市場(chǎng)總體銷售收入的61.8%，這一比例在近五年來(lái)一直保持在60%左右，領(lǐng)先企業(yè)格局已基本形成，公司兼并收購(gòu)成為擴(kuò)張市場(chǎng)份額的主要手段。

　　環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游硬件、軟件、檢測(cè)試劑，中游監(jiān)測(cè)儀器、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，下游儀器維護(hù)、設(shè)備運(yùn)營(yíng)。目前上游產(chǎn)業(yè)基本由外資企業(yè)占領(lǐng)，中端市場(chǎng)主要由上市企業(yè)如雪迪龍、先河環(huán)保、中環(huán)裝備、聚光科技、天瑞儀器等占據(jù)，下游方面主要為第三方環(huán)境服務(wù)產(chǎn)業(yè)如天鑒檢測(cè)、中科檢測(cè)、華測(cè)檢測(cè)等監(jiān)測(cè)單位。

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